Carlos Espada era un Asesor Financiero. En su escritorio se encontraban tres casos sobre los que debía brindar su opinión profesional. El primero de ellos era el de una pareja joven quién habiendo identificado varios objetivos a alcanzar en su vida necesitaban consejos sobre la cantidad de dinero que podían consumir y ahorrar anualmente. El segundo caso se trataba de una pareja que estaba pensando en un retiro temprano, pero que a lo largo de su vida no habían logrado ahorrar lo necesario. El tercer caso se trataba de una persona que estaba pensando en adquirir un seguro de vida para que, en caso de que falleciera, la cobertura del seguro asegurara recursos para su hijo.

Additional Metadata
Keywords Matemáticas Comerciales, Planeamiento, Finanzas Personales
Publisher INCAE
Series INCAE Cases
Citation
Malgarejo, M., Centro de Investigaciones, & Quintanilla, C. (2004). Finanzas Personales / Personal Finances (No. 27036). INCAE Cases. INCAE.